东方花旗联合Water Bridge助力泰格医药海外并购DCIS

2015-07-26 15:16:42 来源:投资中国网

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2015年7月10日,由东方花旗及Water Bridge担任跨境并购财务顾问,协助泰格医药成功签订对韩国最大的CRO企业之一的DreamCIS(“DCIS”)的收购协议。泰格医药以自筹资金322.37亿韩币(约合1.79亿人民币)收购DCIS的98.14%股份。

DCIS主营业务为临床试验研究服务和EDC(Electronic Document Systems of Clinic Trials)。DCIS是韩国领先的临床试验CRO公司(Contract Research Organization,简称“CRO”,临床试验外包服务提供商),也是目前韩国本土CRO公司中人员规模和销售规模最大的CRO公司之一。

以东方花旗为首的财务顾问及律师团,在交易全过程中协助收购方对海外扩张策略的制定、交易标的遴选、交易架构设计、价格磋商、尽职调查、交易标的估值以及协议谈判等事项提供了全程的服务。在传统国内投行“通道”类业务日渐凋零的情况下,以价值发现为核心竞争力的新兴市场化财务顾问类业务逐渐将成为趋势。

泰格医药通过本次并购将进一步扩大其在亚太地区CRO行业的影响力,帮助上市公司迅速占据韩国CRO市场,同时也将通过DCIS作为窗口渠道引领更多的韩国制药企业到中国来发展新药临床试验研究,提升上市公司的盈利增长点并提高国际多中心临床试验的服务能力。该交易在韩国临床试验行业内也起到了标杆作用。

韩国作为生物医药行业相对发达的国家,除本次交易外,迪安诊断也曾在年初投资于韩国一家名叫Bio-Core的临床试验企业。

东方花旗证券主要从事覆盖医药行业跨境并购的程如唐业务总监指出:近年来,A股上市公司并购、投资海外逐渐成为趋势,特别是在医药领域,境外市场拥有较好的研发能力,较高的技术门槛,适合中国企业结合国内的资本开展外延式的扩张,通过收购境外的具有较高的研发实力的企业迅速取得境外的科技、专利以及产品,实现“全球动力嫁接中国市场”。

海外并购兴起的大背景下,国内投行的传统“通道”业务向并购前期策略制定、估值定价、并购后整合等综合立体式业务,形成一整套投资银行业务的闭环,也成为迫在眉睫的任务。

经了解,东方花旗自去年为泰格医药收购美国方达医药提供并购服务,一直为其提供综合全方位的并购业务。本次也是基于对收购方泰格医药的行业战略意图的理解,而为其量身定制的海外并购财务顾问投行业务。

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