“潜龙杯”私募实盘投资大赛开幕仪式在沪举办

2021-03-25 09:11:01 来源:第一财经网

“潜龙杯”私募大赛现场启动仪式

“潜龙杯”私募大赛现场启动仪式

 

蓬勃发展的私募基金市场蕴含无限活力和巨大潜力,但也需直面“马太效应”愈发明显的现况。机遇与挑战同在,各类私募机构亟需实力强劲、公平公正公开的平台助力其发展,提供贴心服务。

3月19日,第一届“潜龙杯”私募实盘投资大赛开幕仪式在上海举办。大赛由中信建投证券、中信银行主办,私募排排网、第一财经、中信建投期货协办,旨在搭建私募行业良好的沟通交流平台,加强与市场优秀私募基金管理人的深度接触,精准助力有潜力的私募基金管理人健康快速成长。

中信建投证券党委副书记、总裁李格平,中信银行党委委员吕天贵,中信建投证券执委会委员黄凌,私募排排网创始人李春瑜,第一财经副总经理汪钧,中信建投期货总经理廖湘俊等多位来自大赛主办和协办机构的领导与会并发表演讲。

现场参加会议的还有众多优秀私募基金管理人。大朴资产创始人颜克益、景林资产董事总经理田峰、鸣石投资副总经理房明、磐耀资产董事长辜若飞等与会,并分享了对私募基金行业发展、宏观经济和一二级市场现况的观点和建议。

截至发稿日,大赛报名参赛管理人900余家,参赛产品逾1800只。

行业发展尚处起步阶段,发展空间大

中信建投证券党委副<font color=red>书记</font>、总裁李格平在开幕仪式中致辞

中信建投证券党委副书记、总裁李格平在开幕仪式中致辞

 

中信建投证券党委副书记、总裁李格平在开幕仪式致辞中表示,中国的私募基金行业尚处于起步发展阶段,将有很大的发展空间。中信建投证券作为财富管理的综合服务平台,将不断提升自身的主动管理能力,努力为客户提供全方位的交易、资金、技术等服务和支持,搭建一个良好的私募机构服务平台。

“中国私募阳光化的发展仅有不到七年的时间,虽然部分私募证券管理人的资产规模达到数百亿元甚至千亿元,但相对于国内其他资管机构以及外资私募机构来说,还处于起步发展阶段。”李格平总裁提到。

私募行业发展空间巨大,如何体现?李格平总裁指出,当前,中国居民可投资资产规模保持连续多年的增长趋势,居民对于财富管理的需求逐渐释放。随着我国“房住不炒”的地产政策实施,信托产品打破“刚性兑付”,银行理财产品转型“净值化管理”,居民的投资理财观念也在逐渐发生变化。

“我们看到,私募基金已经成为很多投资者理财配置的选择,不少私募基金产品份额难求。”他说。

李格平总裁进一步表示,随着国内经济发展,注册制的全面推行,中国的高净值群体日益庞大,在高净值客户和私募基金管理人的共同推动下,私募基金的管理规模会迎来更大发展。

作为国内龙头券商,中信建投证券近年来也不断加大在私募领域的投入布局,为私募管理人提供资金募集、交易服务、资本中介、托管外包、基金评估等贯穿投前、投中、投后各阶段的全链条综合化服务,并在产品代销、交易服务、基金评估方面有独到优势。

对于券商与私募机构的合作关系,李格平总裁指出,两方具备相辅相成的天然合作关系,应进一步搭建适合私募机构发展的财富管理平台。

“我们既要扎实地为私募机构提供优质的一站式综合服务,还要不断地优化创新服务体系,尽心竭力,助力私募机构高质量发展。同时,我们还希望将该平台打造为私募机构和投资者之间的智慧型认知媒介,向投资者传递优秀的私募基金管理人的投资理念。”他表示。

中信银行党委委员吕天贵在开幕仪式中致辞

中信银行党委委员吕天贵在开幕仪式中致辞

 

中信银行党委委员吕天贵指出,私募机构是资管行业不可或缺的重要组成部分,其具有策略丰富、机制灵活、人才聚合的特点。私募机构不仅是居民财富增值的服务器,也是实现资源有效配置的推进器,更是服务国家战略的加速器。

中信银行私人银行近年也积极推进产品转型、加速加大产品布局。在合作机构的选择上,优选头部机构和基金管理人,定制独家特色化产品,以满足高质量、高净值客户的多样化资产配置需求。目前已与20余家优秀私募机构开展了合作,逐步打造了全品类、全策略的金融产品线。

龙头携手办赛,提供资金等多方面支持

中信建投证券机构委委员、机构业务部行政负责人张纪元介绍了中信建投证券私募业务服务体系,以及此次私募大赛的整体情况。

此次大赛自2021年2月1日正式开始,至2022年1月31日结束,赛期持续一年。大赛分两个大组,分别是“老朋友组”“新朋友组”。“老朋友组”针对已在中信建投证券开户的参赛选手,“新朋友组”则是尚未在中信建投证券开户的私募基金管理人。

张纪元指出,此次中信建投证券与中信银行联手办赛,旨在达成四大目标:

第一,搭建平台。建立与证券私募管理人、证券公司、银行、其他资金方的合作方平台,打造平台式服务;

第二,联手打造中信建投证券和中信银行在私募领域的优质品牌,为中小私募提供更多与业界交流的有利机会;

第三,比赛公平竞争,为好的私募管理人提供更多的展示机会;

第四,中信建投证券和中信银行一道为私募管理人提供一站式的综合金融服务。

值得关注的是,针对参赛和获奖的私募管理人,大赛提供了六大获奖权益,给予参赛者和获奖者全方位的业务资源支持:资金支持、研究支持、系统支持、融资融券支持、托管外包支持、宣传支持。

在私募管理人最为关心的资金支持方面,本次大赛亮点多多。获奖私募除了有机会与中信建投证券和中信银行开展产品代销合作外,还将有机会获得中信建投证券自营投资、机构专项资金及合作机构资金(理财子公司、银行私行、信托资金、FOF基金等)的准入或投资,并可参加线下私募沙龙,与资金方当面交流。

在研究和系统支持方面,参赛私募均可获得线上会议白名单和研究报告查阅的免费试用资格,获奖私募优先参加“中信建投证券全行业研究框架和研究方法培训”。“老朋友组”参赛私募可获得各类PB交易系统,以及算法交易、量化交易平台、极速交易柜台、个性化策略落地服务等。

在融资融券支持方面,“老朋友组”参赛私募产品可获得具备市场竞争力的融资利率优惠。年度奖项获奖私募前三名可获得稀缺券源和极具市场竞争力的融资优惠利率支持。而在托管外包支持方面,参赛和获奖私募可获得标准费率折扣优惠。

在宣传支持方面,获奖私募和优秀参赛私募将获得向优质资金方推介和展示的机会,并有机会获得第一财经及25家权威合作媒体的宣传资源,还将通过中信建投证券、中信银行的官网、APP等渠道面向中信建投证券、中信银行客户进行展示。

建立后疫情时期的新风格和交易理念

2021年,是中国“十四五”规划的开局之年,业内对宏观经济走势有何研判?

中信建投证券首席经济学家、董事总经理张岸元发表了对年内市场走势的预判观点。

“我认为今年春节之前的行情,实际上是去年行情的延续,真正2021年或者说真正牛年的行情是从春节之后开始的。这个局面给我们广大投资者带来了极大的困扰,因为在疫情期间我们确立了一个比较确定的交易逻辑,而进入到后疫情时期之后,很显然之前的逻辑失效。”张岸元认为,投资者需围绕后疫情时期的市场建立起新的风格和交易理念,“而这个过程是非常艰难的,3-5个月这种调整不会结束。”

回顾2020年市场,张岸元认为,投资者取得的较为可观的投资回报,主要受益于两方面的环境因素:一是宽松的政策,全球范围内流动性的投放;二是市场风格的变化,即所谓的“抱团”现象。

“实际上在这样的情况下,我们之前投资相关的所谓传统的‘三性’安全性、流动性、盈利性,都已经发生了重大变化。”他说。

对于年内经济基本面的判断,张岸元认为,基于低基数影响,今年会看到极高的基数效应所带来的GDP等指标的反弹,但随后会回到原有的增长轨道上。美国经济达到增速高点的时间或晚于中国。

大朴资产创始人、投资总监颜克益预计,2021年的市场将是大幅波动的市场。

“因为今年的疫情,宏观经济,流动性的回收,以及美国股市和A股都在高位,这些交织在一起之后肯定是非常不稳定的。”他提到。

但他同时认为,中间或现波澜,中国居民的财富权益资产配置不会改变。

“核心资产加速上行,老百姓去买头部的基金,头部的基金再去买自己的股票,然后就形成循环。这个方向不会改变,未来三五年这个大逻辑是不会变的。”颜克益说。

如何看待全球大变局中的大类资产配置的风口与蓝海?A股未来行情及投资机会如何?券商、银行如何携手私募布局财富管理新时代?围绕上述话题,券商、私募等机构的与会人士展开讨论。

圆桌论坛由第一财经主持人阳子主持,中信建投证券经管委委员段飞飞、信银理财多资产条线总经理宋飞、景林资产董事总经理田峰、鸣石投资副总经理房明、磐耀资产董事长辜若飞参与讨论。

“今年整体来看有很多结构性机会,今年真正考验私募基金管理人绝对收益获取能力的一年。”辜若飞说。

田峰认为,对于市场而言,市场在过去五年间一直处于不断攀升振荡的格局。

“我觉得是一个‘慢牛’行情。我们走的牛市绝对不是之前的‘疯牛’,可能是一个锯齿状、底部抬高、振荡攀升的形势,可能性会越来越大。”他说。

房明认为,市场相比两三年前有了巨大变化,整个市场处在高速变化当中。“所以对市场来讲,我们需要取得波动率和收益率之间的平衡,这是整个市场非常主旋律的一个方向,收益和波动之间的平衡。”他说。

在机构如何看待当前阶段的投资机会这个问题上,宋飞认为,对于有投资价值的公司,如果估值涨幅不是过高,仍会出手。“这种公司我们会长期拿着,未来3-5年可能有1-2倍的成长。”他表示。

段飞飞表示财富管理不仅迈入了新时代,而且迎来了质、量并举的大时代,行业发展孕育着蓬勃生机。这个过程中,私募机构既是券商的合作伙伴,也是重要客户。中信建投着力与伙伴一起为居民财富保值增值创造价值,为客户提供更好的专业服务。

在本次开幕仪式成功举办后,“潜龙杯”私募实盘投资大赛(第一届)还将举办丰富的线下活动,如计划在7月举办私募论坛、在11月结合“中信财富论坛”举办相关活动、在大赛结束后举办闭幕式以及贯穿大赛全程的私募沙龙等。

(此文不代表第一财经观点,系出于传递商业资讯目的刊登。)

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